卢兹(皮埃尔·里夏尔 Pierre Richard 饰)是法国反间谍处的处长,一次偶然中,他发现发生在美国的一宗毒品案似乎与反间谍处有关。之后,卢兹还在自己的家里发现了窃听器,种种迹象表明,卢兹正在一步一步的走入一个圈套之中,而这一切似乎和卢兹的助手米朗有关,而米朗的目的,是把卢兹搞下处长的位置,自己取而代之。
于是,卢兹决定反将米朗一军。他找到了音乐家弗朗索瓦(贝尔纳·布里埃 Bernard Blier 饰),让米朗误以为弗朗索瓦是来自美国的超级特工,于是,米朗将自己的所有心思都放在了弗朗索瓦身上,每天都跟踪和监视着他,卢兹甚至还施展出了美人计。